Affaires du CRM selon l’étape la plus avancée atteinte
Entre quelles étapes le pipeline perd-il le plus, et qu’est-ce qu’une affaire « arrêtée » ?
Source : Pipedrive, export du 9 octobre 2025
01Affaires créées (Prospect)7 478, soit 100 % de la première étape
vers l’étape suivante : 59,4 % passent
02Rendez-vous ou au-delà4 443, soit 59 % de la première étape
vers l’étape suivante : 93,1 % passent
03Devis effectué ou au-delà4 138, soit 55 % de la première étape
vers l’étape suivante : 76,0 % passent
04Commande signée ou au-delà3 145, soit 42 % de la première étape
Conversion de bout en bout (Affaires créées (Prospect) → Commande signée ou au-delà)42,1 %
Chaque affaire compte à son étape actuelle et à toutes les étapes précédentes ; une affaire perdue, à l’étape où elle a été perdue. La figure s’arrête à la commande signée : au-delà, vérifiez dans le fichier si l’étape d’une affaire gagnée est toujours mise à jour avant de calculer un taux jusqu’à « Facturé ».
Affaires du CRM par type de projet
Quels produits pèsent le plus en volume ?
Source : Pipedrive, export du 9 octobre 2025
3 302 affaires sans type de projet ne figurent pas ici. Taux de gain et panier sont à calculer, chacun sur le bon dénominateur.
Voir les données · 7 lignes
Affaires du CRM par type de projet
Type de projet
Abri voiture
1 990
Appentis et Auvent
1 009
Pergola
470
Pool house et Kiosque
399
Solution Déco
159
Plusieurs produits
104
Terrasse bois
45
7 lignes
Copie jaune · Énoncé
Énoncé de la mission
Contexte
Le CRM Pipedrive de Déco Charpente contient 7 478 affaires créées de janvier 2018 au 9 octobre 2025, date de l’export. Chaque demande de devis, qu’elle vienne du formulaire du site, d’un salon ou du showroom, y devient une affaire qui avance d’étape en étape, de Prospect à Facturé, suivie par une concession (C1 à C10), le siège, le bureau d’études ou un commercial. En séance, travaillez sur l’extrait de 1 000 lignes ; vérifiez ensuite vos conclusions sur le fichier complet.
Consignes
Comptez les affaires par statut. Calculez le taux de gain sur l’ensemble, puis sur les seules affaires closes (gagnées et perdues).
Calculez le chiffre d’affaires gagné, le panier moyen gagné, la plus grosse affaire et le cycle de vente (de « Affaire créée » à « Date de gain »), en médiane et en moyenne. Pourquoi les deux diffèrent-elles ?
Croisez Étape × Statut : où les affaires sont-elles perdues, où restent-elles en attente, et combien vaut le stock de devis en attente ?
Classez les raisons de perte par fréquence et par valeur, et regardez à quelle étape arrivent les pertes pour prix.
Comparez les propriétaires et les types de projet : taux de gain sur l’ensemble, sur les closes, part d’affaires en cours, panier. Le classement des propriétaires change-t-il d’un taux à l’autre ?
Rédigez quatre constats chiffrés et trois recommandations.
Données à télécharger
2 fichiers
pipedrive-deals-extrait.csv
Extrait de 1 000 lignes · Pipedrive : les affaires du CRM, de janvier 2018 à octobre 2025
Faites un tableau croisé Étape × Statut avant tout calcul : une affaire « en cours » n’est ni gagnée ni perdue.
Indice 2
Calculez chaque taux de gain deux fois, sur toutes les affaires et sur les seules affaires closes, et posez à côté la part d’affaires encore en cours.
Indice 3
Comparez propriétaires et produits sur deux critères à la fois, taux de gain et panier moyen gagné. Méfiez-vous d’un taux calculé sur une vingtaine d’affaires.
Livrable
Un tableau croisé Étape × Statut, quatre constats chiffrés et trois recommandations.
Grille de notation
Critère
Points
Métriques du pipeline justes : statuts, taux de gain sur deux dénominateurs, panier, cycle en médiane et en moyenne
/5
Réserves du pipeline localisées et chiffrées (prospects à qualifier, devis en attente)
/5
Raisons de perte lues en fréquence, en valeur et par étape
/5
Propriétaires et produits comparés sur plusieurs critères, biais des affaires non clôturées nommé
/5
Total
/20
Correction chiffrée sur le feuillet rose, réservée à l’enseignant et commentée en séance.
Analyse assistée
2 cartes-prompt
Copiez la carte dans l’assistant IA de votre choix avec le fichier, puis faites la vérification demandée : une réponse non vérifiée ne compte pas. Le protocole
01Tableau croisé du pipeline
Contexte : export du CRM Pipedrive d’un fabricant d’abris en bois, une ligne par affaire, clients pseudonymisés (« Client NNNN »).
Fichier : pipedrive-deals.csv, colonnes exactes « Statut » (Gagnée, Perdue, En cours), « Étape », « Propriétaire », « Projet », « Valeur (EUR) », « Affaire créée », « Date de gain », « Raison de perte (catégorie) ».
Tâche : 1) tableau croisé Étape × Statut ; 2) taux de gain sur toutes les affaires et sur les closes (gagnées ÷ (gagnées + perdues)) ; 3) raisons de perte par nombre et par somme des valeurs, et par étape pour « Prix / budget » ; 4) médiane et moyenne du nombre de jours entre « Affaire créée » et « Date de gain ».
Format : quatre tableaux, sans commentaire.
À vérifier à la main
Sur le fichier complet : 2 761 gagnées, 1 787 perdues, 2 930 en cours. Sur l’extrait : 357, 242 et 401. Recalculez à la main un taux de gain sur les closes.
02Comparer les propriétaires
Contexte : même CRM ; « Propriétaire » désigne qui suit l’affaire (concession C1 à C10, Siège, Bureau d’Etudes, Commercial A ou B, utilisateur supprimé).
Fichier : pipedrive-deals.csv, colonnes exactes « Propriétaire », « Statut », « Valeur (EUR) ».
Tâche : pour chaque propriétaire, donnez le nombre d’affaires, de gagnées, de perdues et d’en cours, le taux de gain sur l’ensemble, le taux de gain sur les closes, la part d’affaires en cours et le panier moyen des gagnées.
Format : un tableau trié par nombre d’affaires décroissant, pourcentages à une décimale.
À vérifier à la main
C10 : 319 affaires, 154 gagnées, 45 perdues, 120 en cours. Recalculez à la main ses deux taux de gain et sa part d’affaires en cours, puis comparez-les à ceux de l’assistant.
